Die Welt der Schwestern wird jäh erschüttert, als Prue im Kampf gegen den Dämon Shax stirbt, die Macht der Drei scheint zerstört und Piper und Phoebe sind nicht zu trösten. Auf der Beerdigung taucht Paige Matthews (Rose McGowan) auf, die bei Phoebe eine Vision auslöst. Wie sich später herausstellt, wurde Paige durch Magie auf die Beerdigung gelockt.

Durch Patty und die Großmutter (Jennifer Rhodes) erfahren Piper, Phoebe, Leo und Cole, dass Paige Pattys Tochter ist, entstanden aus der heimlichen Liebschaft zwischen Patty und ihrem „Wächter des Lichts", Sam (Scott Jaeck). Die Macht der Drei entsteht aufs Neue, trotz aller Versuche der Quelle, dies zu unterbinden. Paige wurde gesagt, dass ihre Eltern bei ihrer Geburt starben und sie an ein Kloster weitergegeben wurde. Paige hat ebenfalls individuelle Zauberkräfte. Da sie zur Hälfte Hexe und zur Hälfte „Wächterin des Lichts" ist, werden ihre magischen Fähigkeiten mehr von der Wächter des Lichts Seite geprägt als von der Hexenseite (zum Beispiel telekinetisches Orten oder Teleportation).

Der nächste Schicksalsschlag lässt jedoch nicht lange auf sich warten. Phoebe (inzwischen mit Cole verheiratet und von ihm schwanger) muss erkennen, dass ihr Mann nach der Vernichtung der Quelle alles Bösen deren Mächte erhalten hat und nun selbst die Quelle des Bösen ist. Ein ausgefallener Plan der mächtigen Seherin (Debbi Morgan) zerstört das Glück der beiden. Die Schwestern vernichten Cole, für Phoebe bricht eine Welt zusammen. Im Kampf gegen die Seherin verliert Phoebe ihr Kind, welches eine große Macht über sie ausgeübt hat. Cole sammelt neue Kräfte und schafft es, sich aus dem Verlorenen Land (Tal der Toten), wo alle Dämonen nach ihrer Vernichtung landen, zu befreien. Phoebe ist dennoch nicht bereit, sich wieder mit ihm einzulassen und strebt die Scheidung an.